Сохранить документ как шаблон.Для того чтобы создать новое письмо, заполните поля предложенной формы:
в поле "Номер документа" системой автоматически введен номер письма;
Примечание: при создании документа система автоматически генерирует его номер. Вы можете отключить данную опцию (убрать флажок напротив поля "Авто") и вручную настроить автонумерацию писем. Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе контекстной справки Настройка автонумерации.
в поле "Дата" установлена системная дата создания письма. Данное поле доступно для редактирования;
в поле "Время" укажите время создания письма. По умолчанию задается текущее время;
в поле "Тема письма" пропишите тему создаваемого письма;
в поле "Наименование клиента" из справочника клиентов выберите клиента, от имени которого письмо будет отправлено в банк;
в поле "Филиал" выберите из справочника банков филиал, в котором обслуживается клиент;
в поле "Текст письма" введите полный текст письма;
если необходимо вложить какой-либо файл для отправки его в банк вместе с письмом, в форме создания письма щелкните по кнопке Обзор.. и выберите из окна загрузки файлов необходимый файл;
Для того чтобы созданное Вами письмо отобразилось в списке документов данного типа, щелкните по кнопке Сохранить, после чего система произведет проверку корректности заполненных полей. Если какие-либо поля не прошли проверку, Вам выводится сообщение с наименованиями всех неверно заполненных полей, причем Вы остаетесь на текущей странице для возможности исправления ошибок. Отредактируйте указанные системой поля и вновь нажмите на кнопку Сохранить, после чего документу будет присвоен статус "Подготовлен";
Если Вы не заполнили в форме одно или несколько обязательных полей, система выведет Вам сообщение о том, что их необходимо заполнить. Вы можете либо ввести в данные поля необходимую информацию, после чего щелкнуть по кнопке Сохранить, либо сохранить письмо частично заполненным. Для этого нажмите на кнопку Сохранить частично заполненным. В таком случае письму будет присвоен статус "Новый";
У Вас также есть возможность сохранить письмо как шаблон с целью использования его для быстрого создания типичных документов. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку Сохранить как шаблон. В открывшейся форме шаблона заполните необходимые поля, после чего сохраните его, щелкнув по кнопке Сохранить. Данный шаблон будет отображаться в общем списке в пункте левого меню Документы - Шаблоны.
Примечание: данную операцию Вы можете выполнить и на странице со списком исходящих писем. Для этого установите напротив интересующего Вас письма флажок и нажмите на кнопку Сохранить документ как шаблон.
Если Вы не хотите сохранять созданное письмо, нажмите на кнопку Отменить.
| Оглавление | |