Добавить. На экране отобразится форма создания документа со статусом "Новый", в которой Вам необходимо заполнить следующие поля:Пункт левого меню Шаблоны позволяет Вам просмотреть список созданных шаблонов, а также добавить новые шаблоны для быстрого ввода документов в систему.
При входе в данный пункт левого меню выводится таблица со списком шаблонов, по каждому из которых отображается следующая информация: наименование шаблона, вид документа, для которого создается шаблон, тип шаблона и другие сведения.
Для перехода на страницу просмотра заполненной формы интересующего Вас шаблона щелкните по любому из его полей.
Вы можете отредактировать интересующий Вас шаблон. Для этого кликните по любому из полей выбранного шаблона, например, по его наименованию. В открывшейся форме шаблона отредактируйте необходимые поля, после чего сохраните изменения.
Для создания нового шаблона щелкните по кнопке Добавить. На экране отобразится форма создания документа со статусом "Новый", в которой Вам необходимо заполнить следующие поля:
в поле "Наименование" введите название шаблона;
в поле "Тип шаблона" выберите из выпадающего списка тип создаваемого шаблона:
клиентский (данный шаблон будет отображаться только в списке шаблонов данного клиента);
пользовательский (шаблон будут видеть все пользователи, обслуживающиеся в том же филиале банка, что и клиент);
вВ поле "Клиент" выберите из справочника клиента, от имени которого формируется шаблон;
в поле "Вид документа" щелкните по кнопке (...) и укажите вид документа, для которого данный шаблон будет сформирован, после чего на экране отобразится форма выбранного документа;
Примечание: для просмотра подробной информации по заполнению полей данной формы кликните по ссылке, соответствующей данному виду документа:
После заполнения полей формы щелкните по кнопке Сохранить.
Если Вы решили не сохранять документ как шаблон, нажмите на кнопку Отменить.
Вы можете скопировать шаблон из списка для создания на его основе нового шаблона. Для этого установите напротив интересующего Вас шаблона флажок и нажмите на кнопку 
Копировать. Отредактируйте необходимые поля и щелкните по кнопке Сохранить.
Для того чтобы удалить шаблон, выберите его из списка, установив напротив него флажок, и нажмите на кнопку 
Удалить. Система попросит Вас подтвердить выполнение данной операции, после чего выбранный Вами шаблон будет удален из списка.
Примечание: Вы можете удалить лишь пользовательские и клиентские шаблоны. Шаблоны банка используются только для создания по ним платежных документов и собственных шаблонов.
В системе реализована возможность настраивать отображение списков, фильтровать значения в них по разным параметрам, осуществлять поиск информации в многостраничных списках и сортировать содержащиеся в списках сведения.
Примечание: для просмотра подробной информации по интересующей Вас настройке щелкните по соответствующей ссылке:
| Оглавление | |